沪指3200保卫战打响,股权转让强势回归

股权质押2016-12-06

周二(12月6日),沪指3200保卫战打响,上证综指早盘在3200上方窄幅整理,半日微涨报3207.37点。盘面热点不多,资金入场意愿不强,成交量连续萎缩。股权转让强势回归,四川双马涨停;妖股集体出动,煌上煌、武昌鱼冲高;国企改革尝试护盘,多只滞涨个股出现拉升;受国际油价上涨提振,油气改革再度造好,潜能恒信涨停;高送转概念陷入无人接盘尴尬境地,回调倾向明显,云意电气几乎跌停。

上证综指涨0.08%报3207.37点;深成指涨0.27%报10813.35点;创业板指跌0.11%报2141.48点。两市成交2377亿元,上日为3098亿。

申万行业多数造好,家电、食品饮料、建材、化工、商贸涨幅居前,通信、钢铁、交运、有色跌幅靠前。Wind概念指数方面,股权转让、页岩气、油气改革、海绵城市、水利水电涨幅明显,航母、在线旅游、养老产业、无人机、迪士尼等表现疲软。

盘面上看,各板块轮动力度降低,但速度变快,超短线交易是主流,没有资金补量,大盘3209-3215难突破,容易滞涨,3235仍是短线强压位。所以3200短线可撑,但还谈不上企稳。

个股方面,圆通速递复牌连续两个跌停,报30.81元。消息面上,圆通速递终止重组,标的主要涉及一家全国排名前五的快运物流企业。

展望12月市场走势,申万宏源指出,12月的核心交易特征是震荡整固。从11月来看,大盘国企股受保险资金举牌等事件影响,延续了10月以来的强势;而成长性小盘股表现平淡。A股经过连续两个月的上行,预计12月将进入短期震荡休整。

兴业证券指出,人民币连续贬值或再度引发资本外逃担忧,明年年初还面临集中换汇压力。耶伦近期表态偏鹰,美国12月加息大局已定且市场对2017年加息次数预期增加,近期全球资金向美国回流趋势明显。此外,国内流动性边际收紧、货币利率上行,股市也面临集中解禁的减持压力和企业资金集中回账的窗口期。

东吴证券则认为,市场将维持趋势性慢牛行情,12月关注深港通结构性机会。近期市场逐步回暖,蓝筹股依然有望保持强势。操作策略上,投资者可逐渐由短期投资向中长期持有过渡。

国金证券分析,市场在12月大概率会收一根小阴线,大家主要关注的创业板存在超跌反弹的可能,但仅适合快进快出。

今日解盘:

周二两市开盘涨跌互现,随后维持震荡走势。盘面上看,股权转让、页岩气、海绵城市、油气改革、水电等主题涨幅居前,北部湾自贸区、IPV6、航母等主题跌幅居前。万得全A资金净流出112.71亿元,建筑、房地产、基本金属、电工电网等行业资金流出居前。两市31只股票涨停,1780只个股实现上涨,上涨家数大幅增加,赚钱效应开始显现。

投资策略:

消息面看,习近平主持召开深改组会议,要求健全完善国有资产审计制度,加强国有资产监督;证监会主席刘士余表示,深港通将为国际国内市场注入正能量,两地金融监管机构将加大跨境执法力度,保证两地投资者权益;保监会下发监管函,针对前海人寿产品开发管理中存在的问题,责令公司进行整改,并在三个月内禁止申报新的产品;李克强在北京会见全国先进个体工商户代表表示,落实好鼓励个体私营经济发展的各项政策措施。国务院印发“十三五”生态环境保护规划,到2020年生态环境质量将总体改善。深交所总经理王建军称,正研究将ETF品种纳入标的证券范围,待条件成熟后,将ETF纳入互联互通标的。

早间尾盘债转股板块异动,龙一海德股份拉升涨逾3%,一拖股份、信达地产、天津普林等跟涨拉升。股权转让股权转让概念作为前期市场的龙头板块,近期持续调整,四川双马等股下跌近30%,周二早盘集体走强,展开超跌反弹;其中英力特、四川双马双双涨停,国栋建设、泸天化、大连电瓷涨逾%。有分析认为,在以往重组中,定增配套融资是一个很重要的利益分配机制,对重组有积极贡献的相关方可通过参与配套定增来搭上重组列车,由于重组新规取消了配套融资,相关方只能通过突击入股标的资产,或者协议受让上市公司股份来获得筹码。

投资前瞻:

重组收购:金一文化、吉林森工。

股权转让:英力特。

高送转:巨龙管业。

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